导 读

近年来，国内云市场发展颇为动荡。

领头羊阿里云收入连续3个季度下滑，从单季度200亿，到195亿，到190亿，到刚过去二季度的177亿，下滑的势头似乎停不下来。

而以天翼云、移动云为代表的运营商云阵营，却是异军突起，势如破竹！2022年上半年，天翼云收入281亿元，同比增长101%；移动云收入234亿元，同比增长104%；联通云收入187亿元，同比增长143%。三大运营商上半年云业务收入总计702亿元，约为阿里云上半年367亿元收入的两倍。

过去十年的领头羊踩下紧急刹车，一直被轻视的“小透明”开始展现实力，国内云计算市场开始风起云涌。那到底是什么搅动了这一潭春水呢？

答案就在于近期非常火热的词汇——国家云。

然而，什么是“国家云”？跟之类似的“国资云”、“国资监管云”，又指的是什么呢？本文根据公开资料、按照出现的先后顺序，简单梳理一下这几个概念。

01 国资云

2020年9月，国资委印发的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》中提出，国有企业需加快推进基础数字平台等数字化转型工作。自此，各地国资委就已经陆续开始布局地方“国资云”平台。

2021年3月，天津“国资云”已经开始运行，3家国资企业入驻；同月，浙江省国资委启动“国资国企数字化监管应用”项目，该项目建设内容中的云基础设施，即为“国资云”，同时该平台建设采用了完全国产化的信创服务器，是全国首批“全国产化”的行业云平台；21年4月，四川省正式发布“国资云”，是国内首个国资企业专属云，面向省内国企提供安全可靠的专属云服务；21年8月，重庆市国资云平台(二期)业务平台建设项目斥资1400余万元，打造国资监管统一数据共享中心……

自此，国资云开始大行其道。

那该怎么定义“国资云”呢？国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台。本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业，技术与产品的支撑方一般为云服务商。

值得注意的是，“国资云”中的“国资”二字，并不仅仅指代建设方的国资背景，同时更加强调使用上的专属性。也就是说，“国资云”要求，国资企业相关的数据，要从第三方托管的公有云转向本地部署的政务或国资专属云。

02  国家云

7月12日，国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会提及，中国电信将引入多家中央企业战略投资者打造国家云公司（参与方还包括中国电子、中国电科、中国诚通和中国国新等中央企业），统筹开展科技创新、设施建设和安全防护体系部署，加快构建推动云原创技术生态。

“国家云”概念由此而来。

而国资委也进一步明确了国家云未来希望成为的角色：下一步，国资央企将积极投身云体系建设，成为国家基础公有云的运营者、关键核心技术突破的开拓者、行业领域公有云建设运营的先行者，以及国家网信体系的支撑者、赋能全社会安全用云的守护者。

基于此，“国家云”的全称应该是“国家基础公有云”，其与“国资云”有明显的区隔——

国资云：①地方属性；②建设与运营方通常是地方国企；③技术与产品的支撑方为一般云服务商（比如阿里云、腾讯云、天翼云均可）。

国家云：①中央属性；②建设与运营方为中央企业；③技术与产品的支撑方为大型央企云服务商（比如，天翼云、移动云）。

简单来说，国资云允许阿里云、腾讯云等民资云服务商直接参与建设、提供产品和技术，而国家云从当前看是由大型中央企业云服务商充当架构建设者和技术、产品把控者，民资云服务商无法直接作为主体参与建设。

国家云对原有公有云服务商，特别是IaaS服务商会带来一定的冲击，这种冲击主要面向未来的增长市场，这些民资云厂商可能会更多走向产业链后端，为国家云的建设和运营提供技术、产品和经验支持，比如被集成，而无法直接作为云服务建设运营主体出现。

03 国资监管云

7月24日，在数字中国建设峰会云生态大会上，中国首个“国资监管云服务”宣布正式上线，背后由中国电信牵头，联合中国电科、中国电子等多家央企共同完成。

由此，一个新概念“国资监管云”又出现了。

那什么是“国资监管云”呢？“国资监管云”作为“国家云”落地的一种形式，可承接央企、国企的上云需求。

国资委在会上谈到，国资央企应聚焦关键业务场景和难点、痛点问题，稳步实现国资监管应用全面上云，企业综合办公、经营管理、生产运营等系统，逐步上云，培育一批综合性强、带动面广、创新示范效应高的云上应用，加快构建业务协同、数据融合共享的能力体系，驱动企业生产方式、运营模式、治理体系，全方位变革，引领带动全社会云上融通发展。

所以，“国资监管云”的重点不在于资源的组织方式，而更多的是一种服务，一种管理手段/机制。简单来说就是各大央企要把经营管理的核心数据上传，以便于进行国资监管。

无论是国资云、还是国家云，或是监管云，都在反复强调这个核心的信号：“党管数据，数据安全”将成为国家经济发展过程中的底线，互联网基础设施国有化成为数据资产国有化的必由之路。国企数据资源属于国有资产，应纳入国资监管和统一管理，保护国有数据资产安全是核心目的，数据资产国有化将成为执政能力现代化基础。