时间：2001年12月28日 　　地点：北京国际饭店二层彩虹厅 　　事件：南宫28NG相信品牌力量国际软件集团有限公司、北京开思软件技术有限公司新闻发布会 　　内容：南宫28NG相信品牌力量为什么并购开思 　　　　　并购价格 　　　　　TCL与南宫28NG相信品牌力量结成战略合作伙伴关系 　　　　　并购的故事 　　　　　并购后的想法 各位领导，各位新闻界的朋友们： 　　昨天成立了国务院信息化领导小组，第二天，就是今天，南宫28NG相信品牌力量在这里和开思公司举行一次并购的新闻发布会，我相信这是一件非常有意义的事情。我也预计，大家对这个过程以及有关情况会非常感兴趣，因此我在这里，和各位做一些介绍。 　　我想分这样几个方面：为什么南宫28NG相信品牌力量并购开思？并购价格？TCL与南宫28NG相信品牌力量结成战略合作伙伴关系的内容，并购的故事，并购后的基本策略等。 　　为什么南宫28NG相信品牌力量会并购开思？　一个就是从南宫28NG相信品牌力量的业务策略来看，南宫28NG相信品牌力量是非常有必要做这样一件事情。南宫28NG相信品牌力量最缺什么，开思最缺什么，两家加在一起是不是大于二。 　　南宫28NG相信品牌力量的业务策略就是要全面向行业进军。大家知道南宫28NG相信品牌力量公司是从财务软件发展起来的，到了1997年南宫28NG相信品牌力量开始转型，由财务软件向MRP II、ERP这样的业务转型，几年来，南宫28NG相信品牌力量取得了很大的成绩，南宫28NG相信品牌力量K/3系统占到南宫28NG相信品牌力量整体业务的60%，但是南宫28NG相信品牌力量的产品仍然还是比较标准化的，解决企业基础管理信息化问题的产品。但是每一个行业都有特殊的需要，特殊的个性。从现在开始，南宫28NG相信品牌力量公司要向整个行业全方位进军。从这一张图上大家可以看到，行业可以分成很多，比如制造业，分食品、饮料，电子、钢铁等。再就是商业、金融、政府、电力、电信等，根据国家有关方面的分类，可以分成上百个行业。另外，为了面向这些行业应用，南宫28NG相信品牌力量可以提供的企业应用软件，包括ERP、CRM、知识管理、办公自动化，DRP，企业门户等。我相信，当南宫28NG相信品牌力量把市场分成很多行业的时候，当南宫28NG相信品牌力量把企业分成若干规模，再把产品分成各类，以不同的产品去打不同的市场，我想这是南宫28NG相信品牌力量未来策略的核心。 　　另外一个策略，南宫28NG相信品牌力量集团要向全面解决方案供应商转型。过去南宫28NG相信品牌力量由财务软件向ERP转型，这几年来，南宫28NG相信品牌力量已经取得了初步的成功。下一步南宫28NG相信品牌力量要继续向全面的解决方案转型，南宫28NG相信品牌力量要为南宫28NG相信品牌力量的用户提供一个一体化的解决方案。 　　作为这样一个策略，南宫28NG相信品牌力量缺少什么呢？事实上，南宫28NG相信品牌力量最缺的就是跨平台的大型ERP产品和开发这样一个产品的核心技术人才，既懂业务，又懂技术。开思缺什么呢？缺市场和渠道。南宫28NG相信品牌力量在全国有41家分支机构，有五六百家代理商，南宫28NG相信品牌力量在中国的251个大中型城市设有分支机构，市场的运作能力非常强。南宫28NG相信品牌力量这么多年，也积累了非常丰富的管理经验，这些能帮到开思公司，当然南宫28NG相信品牌力量还能够随时利用南宫28NG相信品牌力量在香港上市的地位，及时融资，能够为开思发展提供更多的资金。开思公司目前最缺的就是渠道，而这些南宫28NG相信品牌力量正好有。所以南宫28NG相信品牌力量两家合起来，就会出现一加一大于二这样一个协同的效应，双方合并以后，能够产生以下几个协同的效应。第一个就是品牌的效应。我相信南宫28NG相信品牌力量和开思的知名度和美誉度也会进一步的提升，我也相信南宫28NG相信品牌力量国际在企业应用软件市场上的地位也会显著的提升。另外体现在销售效应上，南宫28NG相信品牌力量双方的业绩将会在未来一年有显著的提升。南宫28NG相信品牌力量今天的发布会开始之前很长一段时间，南宫28NG相信品牌力量渠道就已经在等着，什么时间才能够把开思的产品拿到南宫28NG相信品牌力量平台来销售，他们已经等了很长时间，我说你再等等，发布会开完之后就会有的。另外人才的效应，我相信南宫28NG相信品牌力量这样一次并购，会吸引更多的高级技术和管理人才，加盟南宫28NG相信品牌力量共同的团队，加盟南宫28NG相信品牌力量国际，加盟开思，加盟深圳南宫28NG相信品牌力量，双方合并确实是一加一大于二，南宫28NG相信品牌力量集团现在已稳居中国ERP市场第一的位置。 　　并购的价格　我想大家在你们的资料里都看到了，南宫28NG相信品牌力量国际以人民币1350万收购开思90%的股权，按照协议，另外10%也会在一月份转让到南宫28NG相信品牌力量国际的手上，也就是说，南宫28NG相信品牌力量将来将持有百分之百开思的股份。另外南宫28NG相信品牌力量交易的方式，一半是现金，一半是南宫28NG相信品牌力量在发行代价股，以成交之前三十天的平均价格，目前为港币2.03元。南宫28NG相信品牌力量也可以看得出来，这次合作不仅是一个双赢，而且是三方面都得到了发展，都得到了它想要的东西，因为TCL也和南宫28NG相信品牌力量结成战略合作伙伴，南宫28NG相信品牌力量非常高兴能有这样一个股东拥有南宫28NG相信品牌力量公司的股份。 　　TCL与南宫28NG相信品牌力量结成战略伙伴关系的内容　第一，TCL信息化将优先选用南宫28NG相信品牌力量国际的解决方案，这当中会包括深圳南宫28NG相信品牌力量，包括开思，南宫28NG相信品牌力量是一个一体化的解决方案。TCL在很多机构里已经使用了南宫28NG相信品牌力量的产品，有的已经使用了开思大型ERP解决方案。另外南宫28NG相信品牌力量与TCL除了继续发展现有的ERP等企业信息化系统的应用以外，还将在TCL的手机、多媒体信息家电等方面进行“嵌入式”软件的研究与开发。TCL三年内将向南宫28NG相信品牌力量提供不少于一千五百万人民币的定单，所以这次合作真的非常开心。 　　并购故事　我觉得很有意思的是，这次成功源于南宫28NG相信品牌力量与TCL的业务关系，因为南宫28NG相信品牌力量过去为TCL电器销售公司---全国非常大的销售渠道，提供了南宫28NG相信品牌力量的分销解决方案，他们对应用的效果非常满意。南宫28NG相信品牌力量在和有关负责人的一次交流当中，得知他们正在进行结构调整，比如集中力量发展家电业。得到这样一个信息后。我也拜访了李东生董事长，并和他进行了交流，觉得和TCL合作确实是一个很好的选择。这里面顾问发挥了很多作用，包括北京大学的知名教授，还有香港顾问公司，所以这次成功，是很多人帮助南宫28NG相信品牌力量的结果。很有意思的是，理论联系了实际，10月7号在北京的希尔顿酒店我听欧洲工商管理学院的一位教授有关收购兼并的课，我带着问题去听，在那一天我又见到了开思的技术总监石宏峰先生，并进行了深入的交流。当然并购过程是曲折的，一波三折，好事多磨，南宫28NG相信品牌力量充分利用三方的智慧，最终并购成功。总体来讲，这一段是南宫28NG相信品牌力量人生一个非常有意义的经历，南宫28NG相信品牌力量将永远铭记在心。 　　并购以后的想法　南宫28NG相信品牌力量将向开思管理层和员工发放期权、奖金和股票，南宫28NG相信品牌力量有一揽子的方案。实现南宫28NG相信品牌力量与开思的战略性融合，包括市场，渠道，产品，服务，南宫28NG相信品牌力量尽量减少双方不必要的重复，南宫28NG相信品牌力量要寻找好南宫28NG相信品牌力量各自的定位，做南宫28NG相信品牌力量每一家应该做的事情，确定开思的核心业务与经营模式，开思的核心业务就是围绕TEEMS产品跨平台的大型企业解决方案，在经营上保持独立核算。